Odată cu creșterea piețelor 5G, AI și a calculatoarelor de înaltă performanță, cererea de purtători IC, în special purtători ABF, a explodat.Cu toate acestea, din cauza capacității limitate a furnizorilor relevanți, furnizarea de ABF
transportatorii sunt insuficiente, iar prețul continuă să crească.Industria se așteaptă ca problema aprovizionării strânse cu plăci suport ABF să continue până în 2023. În acest context, patru mari fabrici de încărcare a plăcilor din Taiwan, Xinxing, Nandian, Jingshuo și Zhending KY, au lansat planuri de extindere a încărcării plăcilor ABF în acest an, cu o cheltuială totală de capital de peste 65 miliarde NT (aproximativ 15,046 miliarde RMB) în fabricile continentale și din Taiwan.În plus, Ibiden și Shinko din Japonia, motorul Samsung din Coreea de Sud și electronicele Dade și-au extins și mai mult investiția în plăci suport ABF.
Cererea și prețul plăcii de transport ABF cresc brusc, iar deficitul poate continua până în 2023
Substratul IC este dezvoltat pe baza plăcii HDI (placă de circuite de interconectare de înaltă densitate), care are caracteristicile de înaltă densitate, înaltă precizie, miniaturizare și subțire.Fiind materialul intermediar care conectează cipul și placa de circuit în procesul de ambalare a cipului, funcția de bază a plăcii purtătoare ABF este de a realiza o densitate mai mare și o comunicare de interconectare de mare viteză cu cipul și apoi interconectarea cu placa PCB mare prin mai multe linii. pe placa purtătoare IC, care joacă un rol de conectare, astfel încât să protejeze integritatea circuitului, să reducă scurgerile, să stabilească poziția liniei. Este propice unei mai bune disipări a căldurii a cipului pentru a proteja cip și chiar să încorporeze pasiv și activ dispozitive pentru a realiza anumite funcții ale sistemului.
În prezent, în domeniul ambalajului high-end, suportul IC a devenit o parte indispensabilă a ambalajului de cip.Datele arată că, în prezent, proporția transportatorului IC în costul total de ambalare a ajuns la aproximativ 40%.
Printre purtătorii IC, există în principal purtători ABF (Ajinomoto build up film) și purtători BT, conform diferitelor căi tehnice, cum ar fi sistemul de rășină CLL.
Printre acestea, placa purtătoare ABF este folosită în principal pentru cipuri de calcul înalte, cum ar fi CPU, GPU, FPGA și ASIC.După ce aceste cipuri sunt produse, ele trebuie de obicei să fie ambalate pe placa purtătoare ABF înainte de a putea fi asamblate pe o placă PCB mai mare.Odată ce transportatorul ABF este epuizat, producătorii importanți, inclusiv Intel și AMD, nu pot scăpa de soarta că cipul nu poate fi livrat.Se poate observa importanța purtătorului ABF.
Din a doua jumătate a anului trecut, datorită creșterii 5g, cloud AI computing, servere și alte piețe, cererea de cipuri de calcul de înaltă performanță (HPC) a crescut foarte mult.Împreună cu creșterea cererii de pe piață pentru birouri de acasă/divertisment, automobile și alte piețe, cererea de cipuri CPU, GPU și AI pe partea terminalului a crescut foarte mult, ceea ce a împins și cererea pentru plăci suport ABF.Împreună cu impactul accidentului de incendiu din fabrica Ibiden Qingliu, o mare fabrică de purtători de circuite integrate și fabrica Xinxing Electronic Shanying, transportatorii ABF din lume sunt în lipsă serios.
În luna februarie a acestui an, au existat vești pe piață că plăcile suport ABF erau în lipsă gravă, iar ciclul de livrare a durat până la 30 de săptămâni.Odată cu lipsa de plăci de transport ABF, prețul a continuat să crească.Datele arată că, începând cu al patrulea trimestru al anului trecut, prețul plăcii de transport IC a continuat să crească, inclusiv plăcile de transport BT cu aproximativ 20%, în timp ce placa de transport ABF a crescut cu 30% - 50%.
Deoarece capacitatea transportatorului ABF se află în principal în mâinile câtorva producători din Taiwan, Japonia și Coreea de Sud, extinderea producției lor a fost, de asemenea, relativ limitată în trecut, ceea ce face dificilă atenuarea penuriei de aprovizionare a transportatorilor ABF pe scurt. termen.
Prin urmare, mulți producători de ambalaje și testare au început să sugereze clienților finali să modifice procesul de fabricație a unor module din procesul BGA, care necesită transportatorul ABF la procesul QFN, astfel încât să se evite întârzierea expedierii din cauza incapacității de a programa capacitatea transportatorului ABF. .
Producătorii de transportoare au spus că, în prezent, fiecare fabrică de transportoare nu are mult spațiu de capacitate pentru a contacta orice comenzi de tip „queue jumping” cu preț unitar ridicat, iar totul este dominat de clienții care anterior asigurau capacitate.Acum unii clienți chiar au vorbit despre capacitate și 2023,
Anterior, raportul de cercetare Goldman Sachs a arătat, de asemenea, că, deși capacitatea de transport ABF extinsă a transportatorului IC Nandian din uzina Kunshan din China continentală este de așteptat să înceapă în al doilea trimestru al acestui an, datorită prelungirii timpului de livrare a echipamentelor necesare producției. extinderea la 8 ~ 12 luni, capacitatea globală a transportatorului ABF a crescut cu doar 10% ~ 15% în acest an, dar cererea de pe piață continuă să fie puternică, iar decalajul global dintre cerere și ofertă este de așteptat să fie dificil de atenuat până în 2022.
În următorii doi ani, odată cu creșterea continuă a cererii de PC-uri, servere cloud și cipuri AI, cererea de transportatori ABF va continua să crească.În plus, construcția rețelei globale 5g va consuma și un număr mare de operatori ABF.
În plus, odată cu încetinirea legii lui Moore, producătorii de cipuri au început să folosească din ce în ce mai mult tehnologia avansată de ambalare pentru a continua să promoveze beneficiile economice ale legii lui Moore.De exemplu, tehnologia Chiplet, care este puternic dezvoltată în industrie, necesită o dimensiune mai mare a suportului ABF și un randament scăzut al producției.Se așteaptă să îmbunătățească în continuare cererea pentru transportatorul ABF.Conform previziunilor Institutului de Cercetare a Industriei Tuopu, cererea medie lunară de plăci suport ABF la nivel mondial va crește de la 185 milioane la 345 milioane din 2019 până în 2023, cu o rată de creștere anuală compusă de 16,9%.
Marile fabrici de încărcare a plăcilor și-au extins producția una după alta
Având în vedere lipsa continuă de plăci suport ABF în prezent și creșterea continuă a cererii pieței în viitor, patru producători majori de plăci suport IC din Taiwan, Xinxing, Nandian, jingshuo și Zhending KY, au lansat planuri de extindere a producției în acest an, cu o cheltuială totală de capital de peste 65 de miliarde de dolari NT (aproximativ 15,046 de miliarde de RMB) care urmează să fie investită în fabrici din continent și Taiwan.În plus, Ibiden și Shinko din Japonia au finalizat, de asemenea, proiecte de extindere a transportatorilor de 180 de miliarde de yeni, respectiv 90 de miliarde de yeni.Samsung electric și Dade electronics din Coreea de Sud și-au extins și mai mult investiția.
Dintre cele patru fabrici de transport IC finanțate din Taiwan, cea mai mare cheltuială de capital din acest an a fost Xinxing, principala fabrică, care a ajuns la 36,221 miliarde USD (aproximativ 8,884 miliarde RMB), reprezentând mai mult de 50% din investiția totală a celor patru fabrici și o creștere semnificativă de 157% în comparație cu 14,087 miliarde USD anul trecut.Xinxing și-a majorat cheltuielile de capital de patru ori în acest an, evidențiind situația actuală în care piața este deficitară.În plus, Xinxing a semnat contracte de trei ani pe termen lung cu unii clienți pentru a evita riscul inversării cererii pieței.
Nandian intenționează să cheltuiască cel puțin 8 miliarde de dolari NT (aproximativ 1,852 miliarde RMB) pentru capital în acest an, cu o creștere anuală de peste 9%.În același timp, va realiza, de asemenea, un proiect de investiții de 8 miliarde USD în următorii doi ani pentru a extinde linia de încărcare a plăcilor ABF a uzinei Taiwan Shulin.Se așteaptă să deschidă o nouă capacitate de încărcare a plăcilor de la sfârșitul anului 2022 până în 2023.
Datorită sprijinului puternic al companiei-mamă Heshuo Group, Jingshuo a extins în mod activ capacitatea de producție a transportatorului ABF.Cheltuielile de capital din acest an, inclusiv achiziționarea de terenuri și extinderea producției, sunt estimate să depășească 10 miliarde USD, inclusiv 4,485 miliarde USD în achiziționarea de terenuri și clădiri în Myrica rubra.În combinație cu investiția inițială în achiziționarea de echipamente și deblocarea procesului pentru extinderea transportatorului ABF, cheltuielile totale de capital sunt de așteptat să crească cu peste 244% față de anul trecut. Este, de asemenea, a doua fabrică de transport din Taiwan ale cărei cheltuieli de capital a depășit NT 10 miliarde USD.
În cadrul strategiei de achiziție unică în ultimii ani, grupul Zhending nu numai că a realizat cu succes profituri din afacerea existentă a transportatorului BT și a continuat să-și dubleze capacitatea de producție, dar și a finalizat intern strategia de cinci ani de aspect al transportatorului și a început să facă un pas. în purtătorul ABF.
În timp ce extinderea pe scară largă din Taiwan a capacității de transport ABF, planurile de extindere a capacității mari de transport ale Japoniei și Coreei de Sud se accelerează, de asemenea, recent.
Ibiden, un mare transportator de farfurii din Japonia, a finalizat un plan de extindere a suportului de farfurii de 180 de miliarde de yeni (aproximativ 10,606 miliarde de yuani), care urmărește să creeze o valoare a producției de peste 250 de miliarde de yeni în 2022, echivalentul a aproximativ 2,13 miliarde de dolari SUA.Shinko, un alt producător de transport japonez și un furnizor important al Intel, a finalizat și el un plan de expansiune de 90 de miliarde de yeni (aproximativ 5,303 miliarde de yuani).Este de așteptat ca capacitatea transportatorului să crească cu 40% în 2022, iar veniturile vor ajunge la aproximativ 1,31 miliarde USD.
În plus, motorul Samsung din Coreea de Sud a crescut ponderea veniturilor din încărcarea plăcilor la peste 70% anul trecut și a continuat să investească.Dade electronics, o altă fabrică de încărcare a plăcilor din Coreea de Sud, și-a transformat, de asemenea, fabrica HDI într-o fabrică de încărcare a plăcilor ABF, cu scopul de a crește veniturile relevante cu cel puțin 130 de milioane USD în 2022.
Ora postării: 26-aug-2021